» Sage 300 ERP 2014

Notes techniques relatives à la version 2014 de Sage 300 ERP

Merci d’avoir choisi un logiciel comptable Sage.

Ce fichier contient des informations importantes concernant Sage 300 ERP, y compris des informations concernant des modifications apportées au produit qui ne figurent pas dans la documentation.

Information générale

• Afin de simplifier la recherche d'information et la réalisation des tâches, nous avons apporté une touche de fraicheur et de modernité à Sage 300 ERP 2014 :

• Sur le bureau :

  • Des icônes remaniées offrent une meilleure navigation des programmes et des écrans.
  • Une barre d'outils avec rubans vous aide à trouver les outils et les commandes en un tournemain.

• Sur certains des écrans les plus utilisés :

  • Des boutons remaniés (tels que le bouton Zoom et le Dépisteur) confèrent plus de clarté et de pertinence.
  • Les champs requis sont désormais clairement indiqués au moyen d'un astérisque.

• Lorsque vous vous connectez à Sage 300 ERP 2014, vous pourriez être invité(e) à mettre à jour votre profil utilisateur et indiquer votre fonction principale et votre adresse de courriel. Ces informations nous permettent de :

  • Concevoir des nouvelles fonctions et améliorations dans Sage 300 ERP qui vous aideront à travailler avec une plus grande efficacité.
  • Vous fournir des renseignements pratiques correspondant à votre fonction, tels que des conseils et des suggestions qui vous faciliteront la tâche et vous permettront de travailler plus rapidement, ou bien des informations promotionnelles.

  Vous pouvez consulter et modifier les renseignements inscrits sur votre profil (y compris la fonction et le courriel) dans l'écran Utilisateurs de Services administratifs.

  Pour en savoir plus sur la manière dont ces informations sont recueillis et utilisés pour le Programme d'amélioration du produit de Sage Advisor, consultez la page Politique de confidentialité de Sage disponible à na.sage.com/Sage-NA/privacy-policy.

• Sage 300 ERP 2014 prend en charge Autorisation de retour des marchandises (ARM). Toutefois, RMA n'est pas compris avec Sage 300 ERP. Vous devez l’installer séparément.
• Sage 300 ERP 2014 prend en charge uniquement les mises à niveau à partir des versions 5.6, 6.0 et 2012.
• Si vous utilisez l'option de Déploiement Web (distincte du nouveau portail), notez que :
  • Sage 300 ERP 2014 ne prend pas en charge le canal d'accès à distance DCOM pour Déploiement Web.

  • Adobe Reader est désormais requis pour consulter et imprimer des rapports au format PDF. Pour télécharger la dernière version du logiciel Adobe Reader gratuit, visitez http://get.adobe.com/reader.

• Un code d'activation unique est requis pour chaque installation de Pervasive.

  Si vous utilisez Pervasive PSQL comme moteur de base de données pour les bases de données de votre entreprise et de votre système, vous devez avoir un code d'activation unique pour chaque ordinateur sur lequel vous installez ce logiciel. Vous ne pouvez pas installer le logiciel avec un code qui a été utilisé sur un autre ordinateur.

  Un code d'activation unique est émis pour chaque copie du logiciel que vous achetez. (Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les exigences de Pervasive en matière des licences, consultez le chapitre sur l'administration des licences dans le Guide d'utilisateur de Pervasive PSQL.) Guide d'utilisateur.)

• Si vous utilisez la configuration de poste de travail, vous devez aussi exécuter la configuration de poste de travail de Sage 300 ERP Intelligence Reporting (située dans BX62A\WSSetup) sur chaque poste de travail sur lequel vous consulterez et utiliserez des écrans de Intelligence Reporting.
• Vous devez installer la version 2014 (nommée version 6.2A à l'interne) de tous les programmes de base que vous prévoyez utiliser.

  Si vous utilisez Paie Canada ou Paie É.U., vous devez également installer la version 2014 (nommée version 7.1A à l'interne) de ces programmes.

  Remarque : Vous devez installer Sage 300 ERP avant d'installer les programmes de paie.

• Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure, vous devez simultanément mettre à niveau tous les programmes Sage 300 ERP à la version 2014. Les programmes Sage 300 ERP 2014 ne fonctionnement pas avec les programmes des versions antérieures.
• MSXML (Microsoft XML Core Services) 4.0 est installé avec Sage 300 ERP et est requis pour utiliser Sage 300 ERP.
• Sage 300 ERP 2014 inclut SP8 pour Moteur d'exécution SAP Crystal Reports® pour .NET Framework 4. L'impression des rapports est plus rapide avec SP8 qu'avec la mise à jour antérieure de ce runtime.
• Les messages de diagnostic créés par Sage 300 ERP n'apparaissent plus dans l'Observateur d'évènements Windows (comme par exemple, les messages faisant référence à des numéros "SIB non valides" ou "PIB non valides").

Problèmes connus

• Sage 300 ERP utilise des composants de Microsoft Internet Explorer pour afficher les rubriques d'aide. Si le paramètre Configuration de sécurité renforcée est activé pour votre navigateur, vous recevrez un message d'erreur lorsque vous essaierez d'afficher certaines rubriques d'aide. Pour afficher correctement toutes les rubriques d'aide et éviter de recevoir ce message, vous devez ajouter le site suivant à la liste Sites de confiance dans Internet Explorer : about:security_A4WCONTAINERXP.EXE.
• Si vous utilisez Sage 300 ERP sur un poste de travail dans un environnement client-serveur, vous pourriez éprouver de la difficulté à afficher l'aide. Par exemple, votre navigateur pourrait afficher le message "Impossible d'afficher la page". Pour résoudre ce problème, consultez l'article 21452 de la base de connaissance de Sage 300 ERP ou l'article 896054 du soutien technique de Microsoft.

Compatibilité avec les programmes de Sage

Sage 300 ERP est désormais compatible avec :

• la version 32 bits de Microsoft Office 2013
• Sage HRMS 2014

Sage 300 ERP est aussi compatible avec les solutions Sage suivantes :

• Sage Mobile Sales. Sage Mobile Sales est une application pour tablettes qui permet à votre équipe commerciale d'afficher votre catalogue, vérifier la disponibilité des produits, créer des devis et des commandes et traiter des paiements sur le terrain.
• Sage Mobile Service. Sage Mobile Service est une application pour téléphones intelligents qui permet à votre équipe sur le terrain de vérifier l'historique des clients, gérer les ordres d'exécution, prendre des photos avant et après les travaux et traiter des paiements sur site.
• Sage Billing and Payment. Sage Billing and Payment est une application Web qui automatise l'émission de factures et de reçus et vous permet d'accepter des paiements électroniques.

Pour en savoir plus à propos de ces solutions, visitez www.sagemobileapps.com.

Pour obtenir une liste complète des programmes, plateformes de bases de données et systèmes d'exploitation compatibles, consultez le Guide de compatibilité de Sage 300 ERP 2014 sur le Portail des clients de Sage.

Installation de Sage 300 ERP

Pour obtenir des directives détaillées concernant l'installation de Sage 300 ERP, consultez le Guide d'installation et d'administration Sage 300 ERP.

Remarque : La version 2014 installe des composants qui prennent en charge le déploiement du Portail de Sage 300 ERP. Le programme d'installation installe l'environnement d'exécution Java et Sage 300 ERP Tomcat en mode silencieux. (Tomcat est installé en tant qu'instance privée dans votre dossier Fichiers programmes sous \Fichiers communs\Sage\Sage 300 ERP\Tomcat.)

Important! Si vous utilisez Windows Vista ou une version ultérieure, vous devrez vous connecter en tant qu'administrateur Windows la première fois que vous exécuterez Sage 300 ERP.

Important! Si vous effectuez une mise à niveau vers une version ultérieure de Sage 300 ERP, vous devez installer toutes les mises à jour du produit de cette version avant d'activer vos données et ce, afin d'éviter d'éventuels risques de corruption des données

Important! Paie de Sage 300 ERP 2014 (7.1A) est compatible avec Sage 300 ERP 2014. Le module doit toutefois être installé séparément.

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Désinstallation de Sage 300 ERP

Avant de désinstaller Sage 300 ERP, vous devez :

• Fermer toutes les instances du Bureau de Sage 300 ERP.
• Fermer toutes les applications qui s'intègrent avec Sage 300 ERP.
• Arrêter tous les services de Sage 300 ERP en cours d'exécution, tels que Sage 300 ERP.Net Remoting Service et Sage 300 ERP Tomcat.

Pour désinstaller des programmes Sage 300 ERP 2014 :

1. Dans le Panneau de configuration Windows, cliquez sur Programmes et fonctionnalités.

2. Ouvrez Désinstaller ou modifier un programme, puis :

   • Pour supprimer tous les programmes Sage 300 ERP, double-cliquez sur Sage 300 ERP 2014

   • Pour supprimer un programme Sage 300 ERP en particulier :

     1. Cliquez sur Sage 300 ERP 2014, puis cliquez sur Modifier. (Ne double-cliquez pas sur Sage 300 ERP 2014.)
     2. Cliquez sur Modifier, puis utilisez l'écran Sélectionner les fonctionnalités pour sélectionner les programmes que vous voulez installer et décocher les cases correspondant aux programmes que vous voulez supprimer.

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Gestionnaire de système

Nouvelles fonctions et améliorations

Gestionnaire de système 2014 comprend les nouvelles fonctions et les modifications suivantes :

• Amélioration de la gestion des utilisateurs pour les licences LanPak et IAP. Les écrans Utilisateurs LanPaket Utilisateurs IAP ont été regroupés dans un nouvel écran Utilisateurs actuels dans lequel vous trouverez des renseignements concernant les utilisateurs qui sont connectés et que vous pourrez utiliser pour déterminer à qui demander de se déconnecter.

  Outre les informations qui étaient affichées dans les écrans Utilisateurs LanPak et Utilisateurs IAP, l'écran Utilisateurs actuels affiche :

  • Les coordonnées des utilisateurs.
  • Des informations relatives aux activités des utilisateurs, telles que les écrans que chaque utilisateur consulte.
  • Des informations relatives aux utilisateurs se connectant sans utiliser de licence, tels que les utilisateurs de Feuille de temps.

  Par ailleurs, vous pouvez accéder à l'écran Utilisateurs actuels à tout moment, même lorsque le nombre d'utilisateurs connectés correspond au nombre maximum d'utilisateurs de votre licence LanPak ou IAP.

• Nouveaux champs de coordonnées et de fonction principale dans l'écran Utilisateurs. Quatre nouveaux champs—Fonction, Téléphone, Courriel 1, et Courriel 2—vous permettent de spécifier la fonction principale et les coordonnées d'un utilisateur. Par ailleurs, une nouvelle option Utilisateur reçoit courriel de Sage avec informations pertinentes à sa fonction indique si l'utilisateur consent à ce que Sage lui envoie des courriels.
• Sage 300 ERP 2014 prend désormais en charge la version 32 bits de Microsoft Office 2013.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Schémas de processus

Nouvelles fonctions et améliorations

Sage 300 ERP 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes pour les schémas de processus :

• Trois nouveaux schémas de processus. Nous avons ajouté des schémas de processus pour Paie Canada, Paie É.-U. et Gestion de projet.
• Fonction de lien améliorée. Lors de la personnalisation des schémas de processus, vous pouvez désormais relier des éléments à des programmes, rapports, macros et autres schémas de processus.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Portail de Sage 300 ERP

Configuration requise

• Le Portail de Sage 300 ERP :
  
  • Utilise la technologie Java pour prendre en charge les processus du serveur principal. Il requiert Apache Tomcat 6 et la version 32 bits de l'environnement d'exécution Java, lesquels sont installés automatiquement si vous sélectionnez l'option Portail pendant l'installation. Apache Tomcat est installé en tant que service Windows avec le nom Sage 300 ERP Tomcat.

    Remarque : Les versions 64 bits de l'environnement d'exécution Java ne sont pas prises en charge.

  • Utilise sa propre base de données pour stocker des informations spécifiques au portail, telles que les personnalisations de la page d'arrivée, les préférences de raccourcis et autres paramètres des utilisateurs. Nous vous conseillons de configurer la base de données du portail dans une base de données distincte de celle de l'entreprise de Sage 300 ERP.
• Vous devez utiliser Microsoft SQL Server (édition complète ou Express) pour créer votre base de données du portail.
• Si vous utilisez Internet Explorer comme navigateur, notez que vous devez utiliser Internet Explorer 9 ou ultérieur afin d'ouvrir le portail.

Information supplémentaire

• Utilisez l'écran Configurer portail, disponible dans l'utilitaire Configuration de base de données, pour créer une connexion à la base de données du portail.
• Sage 300 ERP utilise le numéro de port pour identifier des bases de données Microsoft SQL Server ou Microsoft SQL Express particulières sur un serveur. Si vous avez plusieurs instances, vous devez assigner un numéro de port unique à chaque instance dans votre logiciel de bases de données, puis spécifier le numéro de port de la base de données du portail dans l'écran Configurer portail.

Résolution des problèmes relatifs au Portail de Sage 300 ERP

Remarque : Le programme d'installation définit les propriétés requises dans IIS et vous ne devriez pas avoir besoin de les modifier. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces paramètres et des conseils pour la résolution de problèmes, consultez le chapitre 5 du Guide d'installation et d'administration.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Comptes clients

Nouvelles fonctions et améliorations

Comptes clients 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

• Aide et documentation améliorées. Nous avons mis à jour l'aide de Comptes clients afin d'améliorer la recherche, d'offrir une meilleure lisibilité des rubriques d'aide et de faciliter l'accès aux principales données et directives.

  Nous avons aussi ajouté un nouveau Guide de l'utilisateur de Comptes clients, disponible dans Docs\62A\ENG.

• Nouvelles options pour les clients de Sage Billing and Payment.

  • Dans l'écran Clients de C.C., l'option Client de Sage Billing and Payment vous permet de spécifier si un client est un client de Sage Billing and Payment.
  • Dans l'écran Factures de C.C., l'option Inclure factures de Sage Billing and Payment vous permet d'indiquer si vous voulez imprimer les factures créées dans Sage Billing and Payment.
  • Dans l'écran Relevés/Lettres/Étiquettes de C.C., l'option Inclure clients de Sage Billing and Payment vous permet d'indiquer si vous voulez imprimer des relevés pour les clients de Sage Billing and Payment.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Comptes fournisseurs

Nouvelles fonctions et améliorations

Comptes fournisseurs 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

• Mise à jour des formulaires fiscaux américains. Les formulaires 1099 et 1096 ont été mis à jour pour répondre à la modification des spécifications suivantes de l'IRS pour 2013 :

  • L'alignement et le positionnement de certains renseignements ont été modifiés pour que ceux-ci soient imprimés à l'endroit voulu sur ces formulaires.

  • Le formulaire 1099-MISC inclut désormais les cases suivantes :

    • 11 Foreign tax paid
    • 12 Foreign country or U.S. possession

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Grand livre

Nouvelles fonctions et améliorations

Grand livre 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

• Lorsque vous imprimez la Liste des transactions de GL, vous pouvez désormais imprimer un rapport qui couvre plusieurs exercices et périodes.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Gestion des stocks

Nouvelles fonctions et améliorations

Gestion des stocks 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

• Une nouvelle option Autoriser numéros de série en double dans l'écran Options. Cette option vous permet de spécifier si un même numéro de série peut être assigné à plusieurs articles.

  Remarque : Le fait de décocher cette option ne modifie pas les numéros de série existants qui ont déjà été assignés. Par conséquent, tout numéro de série en double existant demeurera dans le programme.

• Un nouveau champ Coût unitaire dans l'écran Consultation de numéro de lot. Ce champ affiche le coût unitaire des articles d'un lot, calculé en fonction de la quantité d'articles compris dans le lot et du coût total du lot.
• Une nouvelle option Utiliser par défaut dans l'écran Nomenclatures. Cette option vous permet de spécifier un numéro par défaut à utiliser pour un article de nomenclature lors de sa saisie dans l'écran Assemblages/Désassemblages de GS. Cette information est également affichée sur le rapport Nomenclatures.
• Quatre nouveaux champs améliorent l'intégration de Sage 300 ERP avec Sage Inventory Advisor.

  • Dans l'écran Emplacements des articles :

    • Stock minimum (SIA). Ce champ vous permet d'indiquer la quantité minimum d'un article qui doit être en stock à un emplacement.
    • Délai d'approvisionnement (SIA). Ce champ vous permet d'indiquer le délai d'approvisionnement à accorder lors de commandes de marchandises.

  • Dans l'écran Détails des fournisseurs :

    • Commande minimum (SIA). Ce champ vous permet d'indiquer la quantité minimum d'un article que vous devez commander à un fournisseur.
    • Fournisseur privilégié (SIA). Si vous achetez un même article auprès de plusieurs fournisseurs, ce champ vous permet d'indiquer un fournisseur privilégié pour cet article.

  Remarque : Les informations affichées dans ces champs sont utilisées uniquement par Sage Inventory Advisor (SIA).

• Dans les écrans Numéros de lot et Numéros de série, vous pouvez désormais modifier la date de stock.

  Remarque : Si vous modifiez la date de stock, la date d'expiration est recalculée automatiquement.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Commandes clients

Nouvelles fonctions et améliorations

Commandes clients 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

• Vous n'avez plus besoin de modifier le fichier OERPT.INI pour passer de formulaires de facture reliés à un canal de données à des formulaires non reliés.
• Vous pouvez désormais spécifier si les frais divers donnent droit par défaut à une remise. Pour ce faire, vous devez modifier le paramètre [ApplyInvoiceTermsDiscountToMiscCharge] dans le fichier OE.INI. Pour en savoir plus, consultez l’article 21367 de la base de connaissances.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Commandes fournisseurs

Nouvelles fonctions et améliorations

Commandes fournisseurs 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

• Un nouveau champ Saisi par dans les écrans de saisie des transactions (Saisie des demandes d'achat, Saisie des bons de commande, Saisie des réceptions, Saisie des factures, Saisie des retours et Saisie des notes de crédit/débit), qui indique qui a saisi la transaction.

  Remarque : Dans les écrans Saisie des bons de commande et Saisie des demandes d'achat, le champ Saisi par remplace le champ Source.

• Vous n'avez plus besoin de modifier le fichier PORPT.INI pour passer de formulaires de bon de commande reliés à un canal de données à des formulaires non reliés.

• Dans l'écran Détails des fournisseurs, deux nouveaux champs améliorent l'intégration entre Sage 300 ERP et Sage Inventory Advisor :

  • Commande minimum (SIA). Ce champ vous permet d'indiquer la quantité minimum d'un article que vous devez commander à un fournisseur.
  • Fournisseur privilégié (SIA). Si vous achetez un même article auprès de plusieurs fournisseurs, ce champ vous permet d'indiquer un fournisseur privilégié pour cet article.

  Remarque : Les informations affichées dans ces champs sont utilisées uniquement par Sage Inventory Advisor (SIA).

• Si vous n'autorisez pas les stocks négatifs, vous pouvez désormais spécifier si ce paramètre est rigoureusement observé. Pour ce faire, vous devez modifier le paramètre [NegativeInventory] dans le fichier PO.INI. Pour en savoir plus, consultez l’article 21367 de la base de connaissances.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Paie Canada

Nouvelles fonctions et améliorations

Le DVD de Sage 300 ERP 2014 inclut Paie Canada 2014 et la mise à jour de l’impôt du 1er janvier 2014.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Paie É.-U.

Nouvelles fonctions et améliorations

Le DVD de Sage 300 ERP 2014 inclut Paie É.-U. 2014 et la mise à jour de l’impôt du 1er janvier 2014.

Problèmes connus

Il n'y a aucun problème connu.

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Sage 300 ERP Intelligence Reporting

Nouvelles fonctions et améliorations

Sage 300 ERP Intelligence Reporting 2014 comprend les nouvelles fonctions et améliorations suivantes :

• Amélioration du Report Designer et nouveau volet Task. Report Designer comprend désormais le volet Task, qui était auparavant disponible sous forme d'addiciel. Le volet Task Pane permet de créer des pièces réutilisables (fonctions Excel) que vous pouvez assembler afin de créer un rapport. Ces pièces communiquent avec un moteur puissant de traitement en mémoire qui améliore de manière significative la rapidité et la performance de la production de rapports. Par ailleurs, le volet Task prend désormais en charge les plages de numéros de compte alphanumériques.

  Le Layout Generator utilise désormais le même moteur de traitement en mémoire que le volet Task, ce qui améliore également la rapidité et la performance de la production des rapports.

• Nouvel ensemble de rangées dans Report Designer. Passez moins de temps à modifier les rangées des rapports en définissant des rangées personnalisées que vous pouvez utiliser dans n'importe quel rapport.
• Nouveaux rapports financiers. Quatre nouveaux rapports—Income Statement, Balance Sheet, Financial Ratios et Financial Forecasting—sont désormais disponibles. Ces rapports sont similaires à ceux disponibles dans le Générateur d'états financiers.
• Style frais et moderne. Report Manager et Connector disposent désormais d'un menu sous forme de ruban qui permet de trouver les fonctions voulues plus vite et plus facilement. Afin de simplifier la recherche d'information et la réalisation des tâches, nous avons remanié le Report Designer, l'écran Lock Report et les rapports de démonstration. Nous avons aussi standardisé tous les icônes et remplacé l'ancienne image "processing" par une barre de déroulement plus informative.
• Amélioration de Report Manager. Report Manager comprend les améliorations suivantes :
  • Les colonnes de propriété des rapports sont désormais dimensionnées de sorte à ce que le texte soit affiché dans sa totalité.
  • L'arborescence des rapports a été visuellement simplifiée pour permettre de les redimensionner plus facilement.
  • Les menus contextuels sont plus simples et comprennent des options plus pertinentes.
• Amélioration du Report Viewer. Le Report Viewer s'ouvre avec les mêmes dimensions que lorsqu'il avait été fermé pour la dernière fois et reste ouvert lors de l'exécution de rapports.
• Amélioration de la sécurité au niveau des écrans. Lorsque vous saisissez un mot de passe dans Security Manager, le mot de passe apparait désormais sous forme d'astérisques au lieu d'afficher les véritables caractères du mot de passe.
• Meilleure importation du conteneur. Vous pouvez désormais renommer un conteneur pendant l'importation (par exemple si celui-ci a le même nom qu'un conteneur existant).
• Nouveau code de rapport pour les rapports d'union. Le nouveau code de rapport facilite l'identification des rapports à inclure dans un rapport d'union.
• Prise en charge de Microsoft Excel 2010 Édition 64 bits.
• Prise en charge de Microsoft .NET Framework 4.0. Les avantages comprennent aussi une installation plus rapide et une meilleurs stabilité et expérience lors de l'utilisation d'Excel.
• Possibilité de désactiver l'outil Direct Query.
• Possibilité de restreindre l'accès aux rapports en fonction de rôles définis dans Security Manager.

Problèmes connus

• Si vous avez installé plusieurs versions de Microsoft Excel, vous devrez peut-être charger manuellement l'addiciel Excel Report Designer Task Pane.
• Si vous utilisez des exclusions dans les règles d'ensemble de lignes et de comptes, il est possible que des comptes exclus soient affichés lorsque vous réalisez un zoom avant dans le bilan.
• Si Sage 300 ERP Intelligence Reporting a été installé par un autre utilisateur (par exemple, un administrateur), vous devez ouvrir Microsoft Excel avant d'exécuter des rapports dans Report Viewer ou Report Manager.
• Dans Report Viewer, un message "Open File - Security Warming" apparaît pour chaque rapport que vous visualisez. (Ce message ne devrait s'afficher qu'une fois, lorsque vous ouvrez Report Viewer pour la première fois.)

• Si vous utilisez Microsoft Excel 2013 et vous enregistrez un modèle de rapport dans Report Manager en sélectionnant Save Excel Template :

  • Lorsque vous exécutez le rapport dans Excel, un message "Données externes" pourrait s'afficher. Vous pouvez poursuivre en cliquant sur Oui.
  • Si le modèle de rapport dispose d'une chronologie, celle-ci ne conserve pas ses filtres.

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Intégration de Sage CRM avec Sage 300 ERP

Nouvelles fonctions et améliorations

Intégration de Sage 300 ERP 2014 avec Sage CRM 7.2 comporte les modifications suivantes :

• Windows Server 2003 n'est plus pris en charge. Sage CRM 7.2 ne prend en charge que Windows Server 2008 R2 et supérieur.
• Sage CRM Solo n'est plus pris en charge.

Pour obtenir des renseignements sur les nouvelles fonctions de Sage CRM 7.2, consultez le site Web de la communauté de Sage CRM.

Pour obtenir une liste complète des modifications affectant les clients et des renseignements concernant la mise à niveau de Sage CRM intégré avec Sage 300 ERP, consultez l'Guide de mise à niveau de l'intégration de Sage CRM.

Pour obtenir des renseignements concernant la configuration requise ou des directives pour configurer Intégration de Sage CRM avec Sage 300 ERP, consultez le Guide d'intégration de Sage CRM.

Problèmes connus

• Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une édition antérieure de Sage 300 ERP intégrée avec Sage CRM :

  • Pendant le processus de mise à niveau, vous pouvez recevoir un message d'avertissement indiquant que le script CheckPhoneEmail a décelé des irrégularités. Si vous voyez ce message, vous pouvez poursuivre la mise à niveau en toute sécurité;l'installation de Intégration de Sage 300 ERP pour Sage CRM résoudra automatiquement toute irrégularité.

    Remarque : Après avoir mis Sage CRM à niveau, vous devez mettre Intégration de Sage 300 ERP pour Sage CRM à niveau (le composant d'intégration de Sage CRM). Après avoir mis Sage CRM et le composant d'intégration à niveau, vous pouvez utiliser le vérificateur de téléphone/courriel de Sage CRM (CheckPhoneEmail.exe) pour identifier toute zone personnalisée où les modifications apportées aux tables de bases de données pourraient avoir entraîné des irrégularités dans les données de téléphone et courriel. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le chapitre 8 de Sage CRM v7.1 SP2 Installation and Upgrade Guide.

  • Après avoir effectué la mise à niveau, vous devrez éventuellement effacer le cache de votre navigateur afin de voir les nouvelles fonctions ajoutées pour la version 2012.
• Si vous n'utilisez pas Pervasive PSQL, mais installez des données fictives de Sage 300 ERP Pervasive, les messages d'erreur suivants pourraient s'afficher :
  • Lorsque vous activez le composant d'intégration Sage 300 ERP (EW) dans Sage 300 ERP : "Internal error. EW Library: Cannot open EW.INI file."
  • Lorsque vous utilisez les écrans Devis et Commandes intégrés dans Sage CRM :
    • "Unable to download the schema from the server."
    • "Unable to create resource class."
• Seul Internet Explorer prend en charge les écrans de Sage 300 ERP déployés sur le Web qui sont ouverts à partir de Sage CRM.
• Si vous utilisez Internet Explorer 10, nous vous conseillons d'utiliser Affichage de compatibilité pour les écrans de Sage CRM.

  Si vous utilisez Internet Explorer 9, nous vous conseillons de ne pas utiliser Affichage de compatibilité pour les écrans de Sage CRM. Afin de désactiver Affichage de compatibilité pour votre site Web Sage CRM :

  1. Dans le menu Outils, cliquez sur Paramètres d'affichage de compatibilité.
  2. Si votre site Web Sage CRM apparaît dans les Sites Web que vous avez ajoutés au champ d'affiche de compatibilité, sélectionnez le site Web et cliquez sur Supprimer.
  3. Assurez-vous que les options Afficher les sites intranet dans Affichage de compatibilité et Afficher tous les sites Web dans Affichage de compatibilité ne sont pas sélectionnées.
•  Les problèmes connus suivants peuvent se produire lorsque vous utilisez les écrans Devis et Commandes intégrés dans Sage CRM :
  • Lorsque vous imprimez des documents, les boutons de la fenêtre Print répondent de la manière attendue, mais parfois ils s'affichent sous forme d'intitulés au lieu de boutons.
  • Lorsque vous travaillez sur une commande ou un devis dans Sage CRM, si vous ouvrez le volet Custom Fields, les informations se trouvant en dessous de volet sont poussées vers le bas, hors de votre vue. Avant de pouvoir défiler vers le bas pour consulter ces informations, vous devez cliquer à n'importe quel endroit dans l'en-tête du document (à l'exception du volet Custom Fields) pour restaurer la zone de défilement.
  • Si vous utilisez Internet Explorer, les intitulés des colonnes de table disparaissent parfois lorsque vous cliquez sur la flèche de défilement dans la table. Si vous cliquez de nouveau sur la flèche de défilement, les intitulés deviennent visibles.
  • Si vous utilisez Internet Explorer, les barres de défilement verticales pourraient ne pas apparaître dans les dépisteurs après avoir cliqué sur le dépisteur d'un champ d'en-tête. Pour contourner ce problème, vous pouvez :
    • Éviter d'utiliser les dépisteurs dans les champs d'en-tête avant de saisir des détails.
    • Ouvrir l'écran dans un autre navigateur (Firefox, Chrome ou Safari).
    • Cliquer sur le lien Recherche avancée dans le dépisteur (le cas échéant).
  • Si vous utilisez Internet Explorer 10, le bouton Continue des écrans détaillés des devis et des commandes pourrait ne pas être totalement affiché.
  • Si vous ouvrez un devis ou une commande à partir de l'onglet Récent, il est possible que la barre de défilement verticale ne fonctionne pas ou que deux barres de défilement soient affichées. Actualisez l'écran pour corriger le problème.

  • Si vous utilisez des champs optionnels avec de longues listes de sélections disponibles, la fin des listes pourrait être tronquée.

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Aide et documentation améliorées

Nous avons mis à jour l'aide des programmes de Sage 300 ERP suivants afin d'améliorer la recherche, d'offrir une meilleure lisibilité des rubriques d'aide et de faciliter l'accès aux principales données et directives :

• Comptes clients
• Comptes fournisseurs
• Consolidations du G.L.
• Transactions intersociétés

Nous avons aussi ajouté les nouveaux guides d'utilisateur suivants, disponibles dans Docs\62A\ENG :

• Accounts Receivable User's Guide
• Accounts Payable User's Guide
• G/L Consolidations User's Guide
• Intercompany Transactions User's Guide

Cette version inclut également les versions françaises et chinoises de l'aide de Gestion des stocks et le Guide de l'utilisateur de Gestion des stocks.

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